Resumen del estudio elaborado por Jaime Bacás, Luis Picazo y Jorge Salinas
HISTORIA
• El coaching es una profesión joven en España. Prácticamente nace en este siglo.
• El proyecto EMCE se gesta en abril ´06 con la intención de conocer y divulgar el conocimiento del ejercicio del coaching en España, valorar su desarrollo y detectar sus necesidades.
• EMCE´06 * se publica en nov.´06, incorpora los resultados de 2005 y su proyección a 2006.
• Se decidió que tuviera periodicidad bianual y gestión independiente por el equipo firmante.
• EMCE´08 ** se publica en mayo´08, incorpora los resultados de 2007 y su proyección a 2008
OBJETIVO
Conocer el mercado de coaching ejecutivo en España desde el punto de vista de los coaches que operan en él, para facilitar a los actores de este mercado, la toma de decisiones que influirán en su desarrollo.
Entendemos el mercado como una descripción de:
• los actores,
• su práctica,
• su tamaño en unidades y valor,
• su proyección a un año y
• las necesidades no satisfechas que facilitarán su desarrollo

METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO
• Definición de los “yacimientos” de coaches
• Definición de las áreas a encuestar
• Establecimiento del equipo de trabajo, objetivos, estrategias, reparto de acciones, calendarios, recursos, obstáculos potenciales y proceso
• Decisión de la plataforma-servidor externo (confidencialidad/inversión)
• Encuesta on-line de acceso libre y con respuestas “libres”
• Elaboración del cuestionario

* EMCE´06. Proyecto original y gestión del equipo siguiente: Jaime Bacás (Director de Proyecto), Luis Picazo, Jorge Salinas, Emilio Arsuaga y Marta Capellán; con el patrocinio de ICF España.
** EMCE´08. La información contenida en este documento es propiedad del equipo de proyecto firmante. Se permite su reproducción, completa o parcial, con la única condición de realizar la mención siguiente: “EMCE´08. Autores: Jaime Bacás (Director de Proyecto), Luis Picazo y Jorge Salinas”.

• Realización de prueba piloto
• Revisión del cuestionario
• Lanzamiento de encuesta
• Validación de cuestionarios (133 válidos vs 102 en EMCE´06)
• Procesamiento de datos
• Realización informes
• Diseño y ejecución del Plan de Explotación
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
• Los resultados. Recogen las respuestas de los participantes a 83 preguntas del Cuestionario, que cubren los siguientes capítulos: Demografía y Formación; la profesión de coaching; características del proceso; contratación del servicio; contratación de coaches; valoración del mercado y supervisión de Coaching.
• Validación. Algunas respuestas han sido eliminadas durante la fase de validación (errores y respuestas fuera de rango aceptable)
• Fiabilidad. La fiabilidad de los resultados está limitada, como en el resto de publicaciones y opiniones referidas a este sector, por no trabajar con muestra representativa. La fiabilidad, por tanto, es función del volumen de respuestas. Opinamos que la fiabilidad de este estudio es “aceptable” para la mayoría de los resultados presentados con puntuales excepciones, en el apartado “volumen y valor del mercado” y el nuevo capítulo de “supervisión”, que calificamos de “medianamente representativos”.
PERFIL COACH ´07
• hombre o mujer, entre 31-49 años.
• reside y ejerce en Madrid.
• 1 a 5 años de experiencia.
• ofrece otros servicios, en especial los de formación
• tiene 21 coachees nuevos en 2007.
• realiza 123 sesiones de Coaching al año
• en modalidad de sesiones individuales y presenciales
• con procesos de entre 4-10 sesiones, de 90 minutos/sesión.
• 305 € tarifa/sesión y 29.700 € facturación anual.

PREVISIONES DE DESARROLLO
A partir de los siguientes datos:
• Δ coachees nuevos ´08/´07: 33 %
• Δ sesiones de coaching ´08/´07: 68 %
• Δ FB360º ´08/´07: 35 %
• Δ facturación ´08/´07: 48 %
• Δ nº empresas contratantes ´08/´07: 45 %

Formulamos los siguientes supuestos:
• Δ volumen del ejercicio de coaching ´08/´07: 40 %
• Nº de coaches “activos” en ´08: 170
• Estado de madurez en el ciclo de vida: comienzo fase de crecimiento

Deducimos:
Valor de mercado ´07: 5,1 M €
Valor de mercado ´08: 7,1 M €

Tendencia: 5-7 años con crecimientos de dos dígitos y otros tantos de un dígito

OPORTUNIDADES
Tomando en consideración las previsiones anteriores, que describen un fuerte incremento de la demanda de servicios de Coaching ejecutivo, opinamos que se ofrecerán las siguientes oportunidades para el período 2008-2014 (fase de crecimiento):
• Mayor número de coaches (incremento de la demanda para Centros de Capacitación de Coaches: C.C.C.´s)
• Necesidad de educación del mercado-clientes y coachees (Asociaciones Profesionales y CCC´s)
• Mayor demanda/exigencia en la formación de coaches (por mejor conocimiento de los clientes, competitividad entre CCC´s, Formación Continua y Especialización)
• Mayor demanda de la calidad de los servicios de Coaching (Supervisión Asociaciones profesionales)
• Incremento de la estandarización del ejercicio de Coaching (Asociaciones y CCC´s)
• Desarrollo de la modalidad de Coaching video/ telefónico (accesibilidad y flexibilidad)
• Desarrollo del Coaching grupal (aplicación a equipos y de tarifas)
• Incremento demanda de herramientas de Coaching (proveedores de estos servicios)
• Incremento servicios y herramientas para la promoción comercial de los servicios de Coaching (incremento de la competitividad)
• Incremento del número de grandes empresas proveedoras de servicios de Coaching en detrimento de coaches independientes (concentración de la contratación en empresas de consultoría globales, Escuelas de Negocios y CCC’s)
• Estrechamiento del rango de tarifas y erosión progresiva de las tarifas medias (incremento competitividad)

• Aparición y desarrollo del Coaching personal (mercado que moverá un elevado volumen de negocio)
• Aparición de nichos de ejercicio de Coaching (especialización según competencias)
• Desarrollo del Coaching interno (Coaching transversal y manager-coaches)

PRINCIPALES CONCLUSIONES ´08
Número de cuestionarios válidos es 133.
DEMOGRAFÍA Y FORMACIÓN
Equilibrio en el sexo de los coaches (52 % hombres).
Un 64% en el rango de 31-50 años.
Nacionalidad española en un 88 %.
El 56 % reside en Madrid y el 21% en Barcelona y desarrollan su profesión en % similares en esas ciudades.
El 39 % tiene formación universitaria en “psico-socio-filosofía” y el 22 % en “ciencias”, mientras el 39 % restante en “otras”. En los hombres predomina (83 %) las titulaciones de ciencias y en las mujeres las de psicología-sociología-filosofía (65 %).

LA PROFESIÓN
El 86 % considera “imprescindible” tener formación específica en coaching y un 13 % “conveniente”.
El 41 % estima “imprescindible” disponer de una acreditación para el ejercicio de la profesión, frente a un 47 % “conveniente” y un 12 % “no necesario”. El 54 % han obtenido su acreditación como coach en programas homologados por ICF, un 16 % por AECOP y otro 14 % por ASESCO. En los programas homologados por ICF hay más mujeres (62 %) y en los homologados por AECOP Y ASESCO predominan los hombres (62 %).
Los recursos preferidos para desarrollarse en su profesión son los “seminarios/talleres”, “debates con otros coaches” y “lecturas recomendadas”, todas en un 80 % y la “supervisión de mi coaching” con casi un 70 %. Las áreas de desarrollo preferidas son “PNL” en el rango del 60 % y las “herramientas de diagnóstico”, “C. Rogers” y el “análisis transaccional” en el entorno del 40 %.
El 43 % tienen “1-5” años de ejercicio profesional, “menos de 1” año el 32 % y “más de 5” años el 25 %. Del 75 % que tienen menos de 6 años de ejercicio profesional, el 57 % son mujeres y el 43 % hombres; mientras que del 25 % que tienen más de 6 años de ejercicio profesional el 76 % son hombres y el 24 % mujeres.
El 54 % reporta tener dilemas éticos “a veces” y un 41 % “nunca”.
El 93 % ejerce en España. El 100 % puede ejercer en castellano, el 41 % en inglés, el 26 % en catalán y un 17 % en francés.
El 86 % ofrece otros servicios, además de coaching. El principal es “formación” con un 75 % y “consultoría de RRHH”, “liderazgo” y “desarrollo profesional”, todos en el rango de 50-60 %.
Un 55 % ejercen “coaching individual”, un 5 % “coaching grupal” y otro 40 % “ambos”.
El 73 % ejerce coaching “externo”, el 9 % “interno” y un 18 % “ambos”.
El 64 % conoce ICF, el 59 % AECOP y el 46 % ASESCO. El 42 % pertenece a ICF, el 26 % a AECOP y el 14 % a ASESCO.

EL PROCESO DE COACHING
El 66 % formaliza un “contrato” con su coachee “siempre”, el 26 % “a veces” y el 8 % “nunca”. La duración media de una sesión de coaching es de 90´ en el 48 % de los casos, 60´ en un 30 % y 120´ en un 18 %. De las sesiones de 60 min. de duración las mujeres realizan el 60 % y los hombres el 40 %.
La duración media del proceso de coaching en nº de horas es de “10-12 h.” en un 31 % de los casos, “más de 16 h.” en un 30 %, “13-16 h.” en un 16 %.
La duración media del proceso expresada en número de sesiones es “7-9 sesiones” en un 28 % de los casos, “4-6” el 27% y “10-12” el 26 %; es decir, el 81 % entre 4-12 sesiones. La distribución del número promedio de sesiones del proceso de coaching varía según el tipo de coachee, estando la media en 8 sesiones por proceso.
La duración media del proceso de coaching expresada en meses es de “4-6 meses” en el 50 % de los casos, “0-3” el 22 % y “7-9” el 16 %.
De los 4.117 coachees que reportan los coaches el 51 % corresponde al perfil de “otros directivos y cuadros medios” y el 16 % “altos directivos-comité de dirección”.
Los hombres trabajan más (41 %) con los segmentos de “altos directivos” y “directivos medios” que las mujeres (26 %).
Las herramientas de apoyo más utilizadas son “feedback 360º” el 72 %, “MBTI” el 25 % y “ninguna” el 20 %.
El 36 % de los coaches dedican “21-40 minutos” a preparar y revisar sus sesiones, un 35 % de “1-20 min.”, un 18 % de “41-60 min.” y el 11 % “más de 60 min.”.
170 coachees abandonaron su proceso de coaching (4 % del total vs. 5% en 2205).
Los coachees piden coaching para “gestionar mi equipo” y “mejorar relaciones interpersonales” en el 60-70 % de los casos; “gestionar el cambio”, “gestionar el tiempo”, “equilibrio vida profesional/familia” y “rediseño de carrera profesional” en el entorno del 40 %.
El 51 % de los coaches entregan un informe al final del proceso de coaching: 22 puntos porcentuales “sólo al coachee”, 7 puntos “sólo a la empresa” y otros 22 puntos “a ambos (consentida por el coachee)”.
Los beneficios “adicionales” para los coachees son los incrementos de “autoconsciencia”, “autoconfianza”, “compromiso” y “proactividad”. Las sesiones de coaching se realizan preferentemente en la “oficina del coachee” y “oficina del coach”.

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO
El promedio de empresas que han contratado servicios de coaching es de 7,4 empresas/coach y la estimación para 2008 es 10,7. Los coaches han reportado haber sido contratados por 487 “organizaciones” y 269 “profesionales por cuenta propia”.

CONTRATACIÓN DE COACHES
El 75 % de los clientes requieren que el coach posea “experiencia en coaching”, el 48 % “formación específica”, el 37 % que “aporte referencias de otros clientes” y un 32 % “experiencia en su objetivo de coaching”.
El 61 % ha participado en procesos de selección de coaches “nunca” y el 33 % “a veces”.
La decisión de la contratación de coaches es de “RRHH” el 47 % de las veces, “el máximo ejecutivo de la organización” el 26 % y “el propio coachee” el 25 %.
Cuando contrata “el máximo responsable” prefiere a hombres (68 %) frente a mujeres (32 %). Si lo hace el “propio coachee” es al contrario, 67 % mujeres y 33 % hombres. Cuando contrata RRHH la distribución es 52 % hombres y 48 % mujeres. Los “máximos responsables” contratan a más coaches con “más de 10 años” de experiencia 29%) que el grupo general (10 %). El “máximo responsable” contrata preferentemente (desde el 16 al 36 %) para el grupo de “altos directivos-comité de dirección”.

VALOR DE MERCADO
El 52 % de los coaches factura por “sesiones”, el 39 % “por proceso completo” y el 9 % “por horas”.
Este año, 89 coaches reportan 1.882 coachees nuevos, es decir, una media de 21,1 coachees/coach; frente a una previsión para 2008 de 28 coachees/coach.
El número de sesiones realizadas asciende a 10.575, o sea, una media de 123 sesiones/coach; los encuestados prevén un fuerte incremento en nº de sesiones (207) para 2008. 52 coaches reportan entre “0-100 sesiones”, 16 entre “101-200”, 10 entre “201-300” y 11 “más de 301”.
12.010 sesiones se realizan en modalidad “presencial” y 1.066 son “telefónicas”.
Se reportan 1.226 sesiones de devolución de feedback 360º, un promedio de 23 por coach; la previsión para 2008 es 1.869 sesiones, un promedio de 31 por coach.
La tarifa media por sesión de coaching facturada en contratación directa asciende a 305 €; la tarifa media en 2005 era 241 €; la distribución de valores de esta tarifa de 2007 tiene forma de campana normal con el 47 % para el rango “200-399 €” por sesión.
Las mujeres cobran un 13 % menos (media 273 €) que los hombres (media 312 €). Esa diferencia se encuentra también en la contratación indirecta (cuando el coach es contratado por una empresa de consultoría o formación para dar servicio de coaching a una tercera empresa)
La tarifa media de una sesión para coaches con “menos de 1 año” de ejercicio es de 239 €, en contratación directa y de 163 € en indirecta; la tarifa media de un coach con más de 1 año de ejercicio es de 352 € en contratación directa y de 202 € en indirecta; la tarifa media de los coaches con “más de 10 años” de ejercicio es 483 € en contratación directa y los muy pocos que se contratan en modalidad indirecta a 217 €.
El precio medio que pagan las organizaciones a las empresas intermediarias de servicios de coaching es 380 €/sesión
.

SUPERVISIÓN
El 47 % han recibido supervisión fuera de su período de formación. Entre los que no han recibido supervisión un 59 % manifiesta que “sí” desearía recibirla, un 10 % “no” y un 32 % “indiferente”.
El 50 % de los coaches manifiesta que ha supervisado a otros.
Entre los que supervisan, la formación que han recibido para ello es “por práctica/aprendizaje de la supervisión recibida por mi” el 71 %, “lecturas” 43 %, “talleres específicos” el 29 %, “programa de formación especializado” el 27 % y “ninguna” el 10 %. El 83 % de los que no supervisan a otros “sí” desearían hacerlo.

SUPERVISIÓN INDIVIDUAL
Entre los que han recibido sesiones individuales el 37 % ha recibido “5-8” sesiones, el 31 % de “0-4”, un 12 % de “9-12” y otro 10 % “más de 12”.
La duración de estas sesiones es de “60” minutos en el 41 % y “30”min. en el 38 %.
La modalidad principal es “presencial” seguida a distancia de “telefónica”.
El sistema de pago es “por programa” en un 55 %, “por sesión” el 39 % y “por horas” el 6 %.
El valor promedio invertido por coach es 1.543 €/año, a 197 €/sesión (sólo 15 respuestas, por lo que la validez del dato es baja).

SUPERVISIÓN GRUPAL
Cuando la supervisión se recibe en grupo, éste tiene un tamaño de “5-8” componentes en el 55 % de los casos, “9-12” en el 21 % y “2-4” el 14 %.
El número de sesiones es “5-8” en el 37 % de los casos, “0-4” el 31 %, “9-12” el 12 % y “más de 12” el 10 %.
La duración, en minutos, de la sesión de supervisión grupal es “90” min. en el 44 % de los casos, “120” min. el 36 %.
Casi toda en modalidad “presencial”.
Se paga “por programa” el 63 % de las ocasiones y “por sesiones” el 37 %. La media anual invertida en supervisión es de 1.557 €/coach, a 157 €/sesión.

En ambos casos (supervisión individual y de grupo), los beneficios que se aprecian (“siempre” o “frecuentemente”) por los coaches que la reciben son: más autoconfianza (96 % de los casos); más autoconciencia (75%); mayor proactividad (56%) y mayor compromiso (56%)

Madrid, Mayo de 2008

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